Elliott Management планира да похарчи повече от $1 млрд. за минни активи

Elliott Management основава компания, която да влага най-малко $1 милиарда за закупуване на минни активи в международен мащаб, защото се стреми да се възползва от ниската оценка на работещите групи в бранша, оповестиха осведомени.

Новото начинание на капиталовата компания в Ню Йорк, Hyperion, ще бъде ръководено от Сандип Бисуас, някогашен основен изпълнителен шеф на златодобивната група Newcrest Mining и деец в покупко-продажбите и оператор в бранша, прибавиха тези хора. Мандатът е да се купуват всички активи, в това число неблагородни метали и благородни метали в допълнение към търсените артикули за произвеждане на електрически транспортни средства.

Ходът на Елиът идва, когато цените на металите се намалиха заради макроикономическа уязвимост, само че се чака да нарастват бързо заради скок в търсенето, изключително за акумулатори за електрически транспортни средства, възобновима сила и електрически мрежи, защото доставките се борят да поддържат темпото.

Въпреки това, оценките на минните компании бяха наранени от опасенията на вложителите по отношение на екологичните, обществените и управническите опасности, както и от геополитическата неустойчивост и характера на бум-срив на стоковите пазари, което накара институционалните акционери да понижат експозицията си към бранш.

Elliott, ръководена от Пол Сингър, се причислява към зараждащата се вълна от групи за частни финансови вложения като Orion Resource Finance и Appian Capital, които се концентрират върху минното дело, до момента в който се пробват да обезпечат капитал за бранш, който би трябвало да похарчи трилиони $, с цел да посрещне възходящото световно търсене на метали.

Дуржавното благосъстояние също се очерта като мощ на капитала, с цел да помогне на бранша да усили доставките на минерали, нужни за енергийния преход и да увеличи оценките, най-много установяването на Саудитска Арабия на взаимното дружество Manara Minerals предходната година.

Hyperion ще разполага с най-малко $1 милиард, с цел да стартира търсене на активи, които могат да варират от единични мини до по-сложни транзакции като изкупуване на обществени компании и придобиване на дялове в съществуващи групи. Elliott се интересува изключително от незадоволително финансираните мини.

Хора, близки до компанията, споделиха, че тактиката повтаря мандата на Biswas в Newcrest, където той доста усъвършенства възвръщаемостта посредством подписване на покупко-продажби и възкръсване на едва представящи се активи преди продажбата му за 19 милиарда $ на противника Newmont предходната година.

Elliott също е подготвен да оползотвори 65-те милиарда $, които ръководи, с цел да се занимава с по-големи покупко-продажби, в случай че се появи опция.

Целта на компанията е да финансира по-голямата част от инвестицията, само че може да си партнира опортюнистично със съинвеститор за по-големи транзакции, споделиха хора, близки до Елиът.

Решението да се влага в минния бранш идва, откакто Elliott претърпя големи загуби преди две години, свързани с решението на Лондонската железна борса да заличи милиарди долари на покупко-продажби с никел, с цел да стабилизира пазара след екзалтиран скок на цената.

Elliott упрекна LME в нелегално превишаване на пълномощията си като борса, когато реши да анулира хиляди покупко-продажби с никел и изиска да получи отплата от $465 милиона за загубите си. По-късно съд в Обединеното кралство отхвърли исковете на Елиът.

Въпреки това хора, близки до американската група, споделиха, че тази инвестиция е доста друга, като се има поради, че Elliott възнамерява да ръководи компанията и нейните активи, а не да търгува със артикули.

Елиът отхвърли коментар.